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Au Moyen Age, Roderick, l'usurpateur du trône d'Angleterre, afait massacrer toute la famille de son prédécesseur. Mais un bébé de sang royal a échappé à la mort. Les partisans de l'ancien roi se sont regroupés autour de "Renard noir" et protège le rejeton. Un de ses fidèles, chanteur de foirs, se fait passer à la cour pour le nouveau bouffon du roi pour aider au triomphe de la justice et de la légitimité. (Swashbuckler Films)

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