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Un jeune pianiste, Kostia Ivanov, passe un concours devant les membres du Conservatoire d'Odessa, qui jugent sévèrement sa musique de jazz : en ces années vingt, au lendemain de la Révolution, une telle forme musicale est vite taxée de décadente et bourgeoise. Kostia entend pourtant parvenir à imposer aux soviétiques cette musique venue d'Amérique. Il décide de former un Jazz-Band avec deux musiciens ambulants. Le trio se produit au cours d'une soirée qui finit par une descente de police... (Festival International du Film de La Rochelle)

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