Il est temps de se coucher

Pendant que Max laisse Koko au sommet d'une montagne (dessinée sur le chevalet) afin de pouvoir faire une sieste, le clown va se venger en grossissant jusqu'à ressembler à un monstre ! Il se met alors à terroriser New York. Max n'aurait-il pas rêvé pendant sa sieste ?... !! (Gebeka Films)