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"La Manuela", homosexuel farfelu, dirige un bordel avec sa fille "La Japonesita". Il attend avec angoisse le retour de Pancho, le macho du village, qui lui a promis une raclée. Quelques jours plus tard, Pancho va au bordel avec son beau frère Octavio et maltraite "La Japonesita". "La Manuela" sort alors de sa cachette, danse avec Pancho et tente de le séduire... (Festival International du Film de La Rochelle)

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