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Une nuit d'été, dans les années trente, le vieux paysan Arabel est réveillé par la nostalgie de son village natal, en Arménie occidentale. Il décide alors de s'y rendre et franchit la frontière turque clandestinement. Il retrouve là-bas quelques arméniens qui vivent cachés auprès d'une communauté Kurde. Mais à son retour côté soviétique, il est arrêté et torturé par la sécurité qui veut savoir ce qui l'a poussé à aller de l'autre côté. (Festival International du Film de La Rochelle)
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