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La Sterling Cooper Draper Pryce organise un pot de Noël. Mais les temps sont durs et l'agence doit se serrer la ceinture. C'est justement ce jour-là que le patron de Lucky Strike, son plus gros client, choisit pour débarquer sans prévenir... Ce même jour, Faye Miller offre ses premiers services à l'agence. Spécialiste des études de consommateurs, cette experte en marketing fait une excellente impression à l'équipe. Don fait la connaissance de Phoebe, sa voisine, et profite du dévouement d'Allison, sa secrétaire. En achetant un sapin avec sa famille, Sally Draper rencontre un garçon un peu étrange dont les parents sont également divorcés. Le courant passe immédiatement entre les deux enfants. (Canal+)

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